少言寡语()的青年忠志(池()内博之 饰)是一个来自冲()绳的混血儿,他继承了黑人父亲的音乐才能,尤其擅长吹奏布鲁斯口琴。这种来自非洲移民的思乡之乐在日本上空更多了一份飘摇的愁绪。偶然一次机会,忠志救助了受伤的黑社会成员健二(田边诚一 饰)。健二之前与组长()的老()婆私()通,因此犯下大忌遭()到追杀。此次遭遇过后,这两个游走边缘的青年成为了好朋友()。健二立志出人头地,坐()上大哥的位置,为此不择手段;忠志则成为一支地下乐队的主唱,专()事吹奏口琴。女友怀有身孕,乐队即()将签约,在幸福降临前的那一刻,忠志被卷入()健二的黑帮纠纷之中,所有美好憧憬()瞬间化作泡影……